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拍卖场内，罗利和身旁的贵族竞价，解救了奴隶三人组。
罗利的药剂和恶魔召唤书，卖出了好价钱。
在接下来的拍卖品中，罗利靠分析能力，发现了解开之前获得封印召唤书的物品，并买了下来。
矮人工艺的价格超乎想象，借了戴文的钱，才帮矮人买下。
拍卖会的压轴拍卖品是一只女精灵，贵族疯狂竞价，罗利无能为力。
但在后边，跟踪买下女精灵的贵族，将女精灵解救了出来。
发现是女精灵的身份是精灵公主，于是送一行人送女精灵去了精灵居住的诺亚之森。
碰到了“周树人”，并与树人成为伙伴，起初受到精灵族的警惕。
由于雪莉，关系缓和了一些，最后罗利靠分析之力，治好了精灵的世界树。
化解了精灵族和人族的恩怨，雪莉获得了精灵之弓和自然魔法书。
众人接着和矮人兄弟去了黑铁堡，罗利用锻造手段，折服了矮人。
并且帮助矮人修改了设计图，研制出了小型飞机。
矮人兄弟决定更罗利一起去冒险，到达光辉之城。
在学院中学习，茶茶消化了龙晶，再次升级。
学院学习，罗利成为学生中的霸主，放假途中发现圣教的秘密。
并且罗利重新见到了雷利老师，原来雷利是前任国王，被圣教迫害。
捣毁了圣教的秘密，获得民众的信任，雷利再次当上国王。
这是魔族发现了魔王圣器“鬼王斗篷”，让人族节节败退
人族也要拿出光明圣器“天使联盟”，但天使联盟的佩剑散落四方，要去收集。
精灵族献出了组件头盔，矮人献出了组件之剑。
兽人族献出了组件战甲，人族宝库了原本就有的组件盾牌。
缺少的是妖精族的天使项链，当罗利到妖精族领地时，发现妖精族已经被魔族攻破，项链被魔族抢走。
只好前往魔族领地，利用空间传送能力进入魔族领地。
罗利遇到了好心的魔族少女黛西，得知了魔族的苦衷，决定只击败魔王，不针对魔族的民众。
期间破除了召唤书的封印，召唤出了巨龙，茶茶也化身暗影盔甲，覆盖在罗利身上。
凑成圣器，击败了魔王，让大陆获得和平，各种族和谐共处。